Interactive filters for visualisations in Planning Analytics
💡 Control visualisations with a selector list
Use synchronised selectors to filter visualisations and see changes immediately.
🎯 What you will learn in this short
In this video, I show you how to add interactive filtering to visualisations in IBM Planning Analytics. You will learn how to create a dimension selector list from an exploration.
You will also see how to synchronise the selection with the visualisation.
You see how you duplicate a graphic and use it as an exploration for filters.
You learn how to display a dimension as a list instead of a drop-down.
You will learn how dimensions and hierarchies are coupled with the graphic.
✍️ Practical example
Scenario:
A graphic shows the sales volume of a product category, but should be manually filterable.
Result:
Products and product groups can be selected directly and evaluated immediately in the graphic.
What was covered: Duplicated the visualisation + configured a dimension as a selector list + synchronised the visualisation and selector
Original transcript (German)
So fügst du interaktive Filter zu Grafiken in IBM Planning Analytics hinzu. Angenommen, du hast eine Grafik in IBM Planning Analytics und möchtest eine Filterselektion hinzufügen. In meinem Beispiel sehen wir ein Kreisdiagramm, das den Absatz der Produktkategorie Getränke nach Kontinenten darstellt. Ziel ist es jetzt, die Produkte manuell zu selektieren. Dafür dupliziere ich die bestehende Grafik und stelle sie als Exploration dar. Anschließend ziehe ich die gewünschte Dimension per Drag & Drop aus der Cubeansicht und entferne sie wieder.
Jetzt erscheint bereits ein Dropdown für die Produktdimension. Ich möchte die Produkte aber direkt sehen und nicht jedes Mal über ein Dropdown arbeiten. Dazu gehe ich in die Einstellungen, wähle den Reiter „Benutzerdefiniert“ und lasse die Dimension als Selektorliste anzeigen. Zusätzlich blende ich den Dimensionsnamen und die Suchleiste aus. Jetzt fehlt nur noch die Synchronisierung mit meiner Grafik. Ich klicke auf die Grafik, gehe in die Einstellungen und dann auf Synchronisieren.
In meinem Fall deaktiviere ich zuerst alle anderen Dimensionen und aktiviere anschließend nur die Produktdimension sowie „Hierarchien synchronisieren“. Jetzt kann ich eine beliebige Produktgruppe auswählen und sehe das Ergebnis sofort in der Grafik. Ich kann sogar auf einzelne Produkte herunterdrillen und gezielt selektieren. Für andere Grafiktypen lässt sich das gleiche Vorgehen verwenden.
English transcript
Here is how to add interactive filters to visualisations in IBM Planning Analytics. Suppose you have a visualisation and want to add a filter selection. My example is a pie visualisation showing sales of beverages by continent. I want users to select products manually, so I duplicate the existing visualisation and display it as an exploration. I then drag the required dimension out of the cube view and remove the remaining view content.
A drop-down for the Product dimension is now available, but I want the products to remain visible. In the settings, I select Custom and display the dimension as a selector list. I also hide the dimension name and search bar. The final step is to synchronise the selector with the visualisation. I select the visualisation, open its settings and choose Synchronise.
I first disable all other dimensions, then enable only the Product dimension and Synchronise hierarchies. I can now select any product group and immediately see the result in the visualisation. I can even drill down to individual products and select them. The same approach works with other visualisation types.
